コースに含まれる内容

  • 家計診断書の作成
  • 家計の処方箋の作成
  • 必要保障額診断
  • 家計にあった見直し方法のアドバイス

●家計診断書の作成は、キャッシュフロー表をもとに行います。
人生にはお金よりも大切なことはたくさんあります。キャッシュフロー表は複雑なお金のことをできる限りシンプルに考えて、その他のことにあなたの大切な時間やエネルギーを集中できる、ご自身の人生を豊かにするためのツールとなります。

・現在赤字。貯蓄目標が
たてられないときに。

・教育費が重い。これからが怖くなったら。

・マイホーム計画に不安。
満足できる予算を確保しながら
マイホーム計画を見直したい時に。

・住宅ローン返済が重い。
これからが怖くなったら。

・保険見直し。
失敗したくないときに。

・資産運用やつみたて投資を見直し。
失敗したくないときに。

・働き方を見直したい。
でも失敗したくない時に。

・退職前、第二の人生のスタートに。

・生前贈与にもやもや。
失敗したくない時に。

家計診断コースご利用の流れ

●必要な面談回数は家計診断後お客様に応じてご提案させていただきます。
少ない場合は1回、多い場合も2~3回が多いです。
面談に伴い、追加で発生する料金は一切ありませんのでご安心ください。