- 日々のお金の使い方にもやもや。将来が不安。
- 退職時期が近づいてきたが、退職後が不安。
- マイホーム計画に不安。本当に無理のない返済額が知りたい。
- 住宅ローン返済が重いと感じる。
- 保険料がもったいないと感じる。生命保険・損害保険をむりなく見直したい。
- つみたて投資をはじめたい。でも一人では不安で怖い。
- つみたて投資に不安。もっと理解して安心して続けたい。
- 教育費が怖い。でも子どもの可能性も大切にしたい。
- 今の働き方に疲れた。これからのキャリアプランを見直したい。
- 扶養の壁。”うちの家計”への影響が知りたい。
- 相続にもやもや。どう話せばいいのかわからない。
コースに含まれる内容
- 家計の処方箋の作成
- 必要保障額診断
- 着実な資産形成のための投資方針書をご自身で作成できるようになるワーク
※追加教材費は不要です。 - 無理のない家計管理方法のレクチャー
※必要に応じて実施いたします。
●家計の処方箋は、キャッシュフロー表をもとに作成、発行します。
人生にはお金よりも大切なことはたくさんあります。キャッシュフロー表は複雑なお金のことをできる限りシンプルに考えて、その他のことにあなたの大切な時間やエネルギーを集中する、ご自身の人生を豊かにするためのツールとなります。
家計診断コースご利用の流れ
●ご希望に応じてキャッシュフロー表もお渡しします。
●必要な面談回数は家計診断後お客様に応じてご提案させていただきます。
平均は4回程度です。
キャッシュフロー表作成に伴い、追加で発生する料金は一切ありませんのでご安心ください。