家を買う前に、信頼できるお金の話を

未来の安心につながる資金計画を、中立・公正な視点で
“今とこれから”をつなぐライフプランの専門家です。

あなたの視点で

「不安の見取り図」を一緒に描き
「数字の奥にある、その人の人生」に寄り添うファイナンシャルプランをご提案します

住宅計画

賃貸、持ち家、住宅予算、取得時期、住宅ローン・団信の選択、住宅の種類、返済方法、金利タイプ、借り換え、繰上返済など

資産運用

iDeCo、NISA、企業型確定拠出年金、資産配分、資金配分、リスク許容度、拠出可能額

年金

公的年金、企業年金、確定拠出年金、個人年金など、受取方法、受給時期

退職金

受取方法、受取時期、保全方法、活用方法

生命保険

終身保険、定期保険、医療保険、ガン保険、介護保険、個人年金保険、変額保険、外貨建て保険

教育費

私立、公立、留学、院進学、塾、おけいこ、奨学金、高校無償化、幼保無償化、資金計画、準備方法

「先が見えない不安」を「見通しのある選択」に

共働き家庭の住宅購入や教育費、老後資金など
現実に寄り添って一緒に未来を描きます