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3日で300万円の節約も!資産形成を加速しよう。

オフィス通信

実は、複雑。

総合的な生活設計の視点で家計を最適化。
あなたとご家族を支えます。

J.K様
J.K様愛媛県南予地方在住(ご相談テーマ:マイホーム計画)

Q:これまでFPに相談したことはありますか?
A:ありません。
Q:これまでにキャッシュフロー表をご自身で作成されたことはありますか?
A:ありません。
Q:今回ご相談をご利用いただいた結果、いかがでしょうか?
A:とても満足
Q:よろしければお答えの理由を教えてください。
A:マイホーム計画をすすめる中で漠然としたお金に関する不安をスッキリと数字で見せていただけた事は大きいです。問題点が具体的となり今後、どのような事に気を付けて行けば良いのかがわかりました。
Q:これから相談する方に向けてよろしければアドバイスを!
A:お金に対する漠然とした不安を持たれている方は思い切って一度相談される事をおすすめします。

Y.I様
Y.I様愛媛県松山市在住(ご相談テーマ:保険の見直し)

Q:これまでFPに相談したことはありますか?
A:あります。
Q:これまでにキャッシュフロー表をご自身で作成されたことはありますか?
A:ありません。
Q:今回ご相談をご利用いただいた結果、いかがでしょうか?
A:とても満足
Q:よろしければお答えの理由を教えてください。
A:1人だと途中で考える事を止めてしまうよう事に、親身になって相談に乗って頂けた事が、とても心強かったです。

ライフプランを設計することで、将来への漠然とした不安が、数値として現れる事で、今自分が何をすべきかという事が明確になり、今後の人生を前向きにとらえることができました。

また、相談を通して、今まで無頓着であった社会保障制度や企業の年金システムについても学べ、とてもいい機会になりました。
Q:これから相談する方に向けてよろしければアドバイスを!
A:ライフプラン設計に一度腰を据えて向き合ってみると、今後の人生に向けて、お金のやりくり、保障や貯金など、今何をすべきかということが、目に見えてきて、とても安心材料になるかと思います。

Y.I様
Y.I様愛媛県松山市在住(ご相談テーマ:生活設計)

Q:これまでFPに相談したことはありますか?
A:ありません。
Q:これまでにキャッシュフロー表をご自身で作成されたことはありますか?
A:ありません。
Q:今回ご相談をご利用いただいた結果、いかがでしょうか?
A:とても満足
Q:よろしければQ4のお答えの理由を教えてください。
A:現在抱えている疑問についてアドバイスをもらい、解消できた。
Q:これから相談する方に向けてよろしければアドバイスを!
A:お金のことは難しいのでそのままにしがちですが、相談してアドバイスをいただくとこれからの暮らし方が明確になると思います。

H.H様
H.H様愛媛県中予地方在住(ご相談テーマ:生活設計、保険の見直し)

Q:これまでFPに相談したことはありますか?
A:無いです。
Q:これまでにキャッシュフロー表をご自身で作成されたことはありますか?
A:無いです。
Q:今回ご相談をご利用いただいた結果、いかがでしょうか?
A:満足
Q:よろしければQ4のお答えの理由を教えてください。
A:保険の方は相談しても結局自分の商品を売るのが前提になるが内田さんは客観的に全体を見てもらえる所が良いです。
Q:これから相談する方に向けてよろしければアドバイスを!
A:自分自身も勉強して知識をつける事が大事だと思います。

M.O様
M.O様愛媛県松山市在住(ご相談テーマ:生活設計)

Q:これまでFPに相談したことはありますか?
A:なかった
Q:これまでにキャッシュフロー表をご自身で作成されたことはありますか?
A:ない
Q:今回ご相談をご利用いただいた結果、いかがでしょうか?
A:とても満足
Q:よろしければQ4のお答えの理由を教えてください。
A:家計の見方や考え方を学べた、イデコが自分達の家計に利点があると知る事ができた
Q:これから相談する方に向けてよろしければアドバイスを!
A:客観的視点で家計を診断してもらえて良かった。学費や老後などの必要想定額が把握出来るため貯蓄の目標が立てやすい。

M.K様
M.K様愛媛県松山市在住(ご相談テーマ:住宅ローン)

Q:これまでFPに相談したことはありますか?
A:ありません。
Q:これまでにキャッシュフロー表をご自身で作成されたことはありますか?
A:ありません
Q:今回ご相談をご利用いただいた結果、いかがでしょうか?
A:とても満足
Q:よろしければQ4のお答えの理由を教えてください。
A:お金に関する知識をとても幅広く持たれているので、いろんな角度からお金のやりくりについて相談することができ、知らなかった事も沢山知ることができて良かったです。
Q:これから相談する方に向けてよろしければアドバイスを!
A:どんなことにもしっかり答えてくださり、とても信頼しています。今回、家を建てるタイミングで相談し、夫婦でお金について深く考えるいいきっかけにもなりました。

N.T様
N.T様東京都在住(ご相談テーマ:生活設計)

Q:これまでFPに相談したことはありますか?
A:はい
Q:これまでにキャッシュフロー表をご自身で作成されたことはありますか?
A:いいえ
Q:今回ご相談をご利用いただいた結果、いかがでしょうか?
A:満足
Q:よろしければQ4のお答えの理由を教えてください。
A:・自分の消費感覚に問題ないことがわかったこと(今のお金の使い方でOKということ)
・どんな運用にいくら回せるか、安定した老後を実現するための年間貯蓄金額など、具体的な目標設定ができたこと
・生活設計書という客観的データをもって家計を夫と共有できたこと
・サービス面では、面談後のフォロー期間があり、メールや電話で些細なことでも回答いただけたのが良かったです。
Q:これから相談する方に向けてよろしければアドバイスを。
面談だけでは時間が足りません。何をゴールとするかを明確にしておくと時間の無駄がないと思います。

E.N様
E.N様愛媛県松山市在住(ご相談テーマ:生活設計)

Q:これまでFPに相談したことはありますか?
A:ない
Q:これまでにキャッシュフロー表をご自身で作成されたことはありますか?
A:ない。(作ろうとして挫折)
Q:今回ご相談をご利用いただいた結果、いかがでしょうか?
A:とても満足
Q:よろしければQ4のお答えの理由を教えてください。
A:かなり細かいところまで試算していただくことができ、お金の不安が減ったのがとてもよかったです!
Q:これから相談する方に向けてよろしければアドバイスを。
A:お金に対して漠然とした不安を持っている人は一度ご相談してみるといいと思います!

M.N様
M.N様愛媛県松山市在住(ご相談テーマ:住宅ローン)

Q:これまでFPに相談したことはありますか?
A:ありません。
Q:これまでにキャッシュフロー表をご自身で作成されたことはありますか?
A:ありません。
Q:今回ご相談をご利用いただいた結果、いかがでしょうか?
A:とても満足
Q:よろしければQ4のお答えの理由を教えてください。
A:相談も幅広く対応してくれ、アフターサービスもあるので助かる。
Q:これから相談する方に向けてよろしければアドバイスを。
A:大きな買い物やお金が心配になったら、恥ずかしがらず、FPに整理整頓、見える化をしてもらい、見直し方法を教えてもらうとよいと思う。それにより、選択肢や時間、知識も増えると思う。

C.K様
C.K様愛媛県松山市在住(ご相談テーマ:生活設計)

Q:これまでFPに相談したことはありますか?
A:今回はじめて相談した
Q:これまでにキャッシュフロー表をご自身で作成されたことはありますか?
A:ない
Q:今回ご相談をご利用いただいた結果、いかがでしょうか?
A:とても満足
Q:よろしければQ4のお答えの理由を教えてください。
A:具体的に家計のためにできることに気づいた.
Q:これから相談する方に向けてよろしければアドバイスを。
A:プロにたよるのも大切!!

T.H様
T.H様福岡県在住(ご相談テーマ:生活設計)

Q:これまでFPに相談したことはありますか?
A:無し
Q:これまでにキャッシュフロー表をご自身で作成されたことはありますか?
A:無し
Q:今回ご相談をご利用いただいた結果、いかがでしょうか?
A:とても満足
Q:よろしければQ4のお答えの理由を教えてください。
A:将来の不安に備えて、専門家にアドレスを!
Q:これから相談する方に向けてよろしければアドバイスを。
A:FIWAって知ってますか。独立系ファイナンシャルプランナーいいですよ!

C.N様
C.N様愛媛県南予地方在住(ご相談テーマ:繰り上げ返済)

Q:これまでFPに相談したことはありますか?
A:あり
Q:これまでにキャッシュフロー表をご自身で作成されたことはありますか?
A:なし
Q:今回ご相談をご利用いただいた結果、いかがでしょうか?
A:とても満足
Q:よろしければQ4のお答えの理由を教えてください。
A:漠然とした不安があったが色々なシュミレーションをしていただきこれから何をしていけばいいのかが明確になった。

住宅ローン

家賃より支払いが減るからお金が自然と貯まる?!
昨今の低金利で、お金を借りやすくなっている一方、
さまざまな物価が上がっているってご存知ですか?
住まいは人生を共にするわが家の相棒。
安定した生活に欠かせないものですが、
今を生きる私たちが、
住まいを早くに固定するリスクもあるんです。
そして住宅の保有リスクは様々、
変化しています。
住宅ローンの重みに泣きたくなっちゃう前に。
持続可能な、本当に合理的な選択を。
マイホームをもって、本当に貯まる家計になりましょう。
後悔を残さない選択はわが家の生活設計から。

どんな相談ができるの?詳しくはこちらから

保険

結婚したら保険に入る?
子供が生まれたら保険に入る?
お金を貯めるために保険に入る?
昔の誰かの当たり前が、
いつしか今を生きるあなたの当たり前になっていませんか?
人生には様々なリスクが。
でも避けられるリスクもあるってご存知ですか?

保険は必要です。
でも貯まる家計にするために、保険の最適化も必要です。
保険にも様々な種類が。
入ってはいけない保険。
入るべき保険。
あなたの保険はどっち?
保険料の支払いに、がんじがらめになっちゃう前に。
持続可能な、本当に合理的な選択を。
後悔を残さない選択はわが家の生活設計から。

どんな相談ができるの?詳しくはこちらから

資産運用

投資信託、
興味はあるけどリスクは怖い。
そもそもリスクってどんなことなんだろう??
積み立て投資を始めて、
期待とは裏腹に家計が苦しくなることもある?!
アクティブ投信には辞め時がある?!
本当にあなたがお金を増やしていける資産運用を
一緒に考えましょう。
わが家の家計を助けてくれる資産運用、
わが家の家計を振り回す資産運用。
あなたの資産運用はどっち?
こんなはずじゃなかった、って泣きたくなっちゃう前に。
持続可能な合理的な選択を。
後悔を残さない選択はわが家の生活設計から。

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退職金・年金

これまで築いてきたあなたの資産。
いざ人生の下山道を踏み出してみると
いろいろな不安が出てきますね。
資産の取り崩し方法を考えようと思っても
なにから始めればいいのやら・・・
そもそも年金っていくらもらえる?
介護のときも気になります。
人生の下山道、これを整えるには、
年金の受け取り方と資産の取り崩し方法がカギ。
時代と共に変化し、年金の受け取り方は今や多様です。
人生の下山道を整える受け取り方。
いばらの道とする受け取り方。
あなたが踏み出した受け取り方はどっち?
こどもに迷惑かけてるなんて悲しい気持ちで動けなくなっちゃう前に。
人生の下山道にも
持続可能で合理的な選択を。
お金を活かして人生を生き抜く。
後悔を残さない選択はわが家の生活設計から。

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教育資金

子どもに教育費はかかるもの?
まるで子どもを持つと
ハンディキャップかのようにささやかれる教育費。
育児中はあわただしく、
お金のことは後回しにしたいと思うもの。
でも、子どもが小さい頃だからこそ、
知っておけばのちのちのやりくりが楽ちんになって
貯まる家計になる、
教育費のルールがあるって、ご存知ですか?
多様な選択肢があるからこそ、
持続可能な合理的な選択を。
大切なお子さんに使うお金を、重荷に感じちゃう前に。
後悔しない選択はわが家の生活設計から。

どんな相談ができるの?詳しくはこちらから

妊娠中からはじめる保育料対策

幼保無償化されたといっても、
ご夫婦共働きの場合は2歳までの保育料も想定外にかさむもの。
ふるさと納税をやめたら保育料が下がる?!
当たり前だと思っているお金の使い方、その当たり前を崩したら、貯まる家計になるかも。
何のために働いてるの、って泣きたくなっちゃう前に。
これからを生きる家族のライフプランニングを
ふたりの家計から始めましょう。
持続可能な合理的な選択を。
後悔を残さない選択はわが家の生活設計から。

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