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子どもにつなぐ、
ぐっすり眠れる家計の処方箋。

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オフィス通信2022

FPオフィス幸せ家族ラボさんによるオフィス通信 (2つ折りパンフレット)ver3

心を、軽く♬

からまった家計を、
家計のプロが丁寧にほどき、
すっきり見える化。
今よりも自由に。
あなたとご家族を支えます。

J.K様
J.K様愛媛県南予地方在住(ご相談テーマ:マイホーム計画)

Q:これまでFPに相談したことはありますか?
A:ありません。
Q:これまでにキャッシュフロー表をご自身で作成されたことはありますか?
A:ありません。
Q:今回ご相談をご利用いただいた結果、いかがでしょうか?
A:とても満足
Q:よろしければお答えの理由を教えてください。
A:マイホーム計画をすすめる中で漠然としたお金に関する不安をスッキリと数字で見せていただけた事は大きいです。問題点が具体的となり今後、どのような事に気を付けて行けば良いのかがわかりました。
Q:これから相談する方に向けてよろしければアドバイスを!
A:お金に対する漠然とした不安を持たれている方は思い切って一度相談される事をおすすめします。

Y.I様
Y.I様愛媛県松山市在住(ご相談テーマ:保険の見直し)

Q:これまでFPに相談したことはありますか?
A:あります。
Q:これまでにキャッシュフロー表をご自身で作成されたことはありますか?
A:ありません。
Q:今回ご相談をご利用いただいた結果、いかがでしょうか?
A:とても満足
Q:よろしければお答えの理由を教えてください。
A:1人だと途中で考える事を止めてしまうよう事に、親身になって相談に乗って頂けた事が、とても心強かったです。

ライフプランを設計することで、将来への漠然とした不安が、数値として現れる事で、今自分が何をすべきかという事が明確になり、今後の人生を前向きにとらえることができました。

また、相談を通して、今まで無頓着であった社会保障制度や企業の年金システムについても学べ、とてもいい機会になりました。
Q:これから相談する方に向けてよろしければアドバイスを!
A:ライフプラン設計に一度腰を据えて向き合ってみると、今後の人生に向けて、お金のやりくり、保障や貯金など、今何をすべきかということが、目に見えてきて、とても安心材料になるかと思います。

Y.I様
Y.I様愛媛県松山市在住(ご相談テーマ:生活設計)

Q:これまでFPに相談したことはありますか?
A:ありません。
Q:これまでにキャッシュフロー表をご自身で作成されたことはありますか?
A:ありません。
Q:今回ご相談をご利用いただいた結果、いかがでしょうか?
A:とても満足
Q:よろしければQ4のお答えの理由を教えてください。
A:現在抱えている疑問についてアドバイスをもらい、解消できた。
Q:これから相談する方に向けてよろしければアドバイスを!
A:お金のことは難しいのでそのままにしがちですが、相談してアドバイスをいただくとこれからの暮らし方が明確になると思います。

H.H様
H.H様愛媛県中予地方在住(ご相談テーマ:生活設計、保険の見直し)

Q:これまでFPに相談したことはありますか?
A:無いです。
Q:これまでにキャッシュフロー表をご自身で作成されたことはありますか?
A:無いです。
Q:今回ご相談をご利用いただいた結果、いかがでしょうか?
A:満足
Q:よろしければQ4のお答えの理由を教えてください。
A:保険の方は相談しても結局自分の商品を売るのが前提になるが内田さんは客観的に全体を見てもらえる所が良いです。
Q:これから相談する方に向けてよろしければアドバイスを!
A:自分自身も勉強して知識をつける事が大事だと思います。

M.O様
M.O様愛媛県松山市在住(ご相談テーマ:生活設計)

Q:これまでFPに相談したことはありますか?
A:なかった
Q:これまでにキャッシュフロー表をご自身で作成されたことはありますか?
A:ない
Q:今回ご相談をご利用いただいた結果、いかがでしょうか?
A:とても満足
Q:よろしければQ4のお答えの理由を教えてください。
A:家計の見方や考え方を学べた、イデコが自分達の家計に利点があると知る事ができた
Q:これから相談する方に向けてよろしければアドバイスを!
A:客観的視点で家計を診断してもらえて良かった。学費や老後などの必要想定額が把握出来るため貯蓄の目標が立てやすい。

M.K様
M.K様愛媛県松山市在住(ご相談テーマ:住宅ローン)

Q:これまでFPに相談したことはありますか?
A:ありません。
Q:これまでにキャッシュフロー表をご自身で作成されたことはありますか?
A:ありません
Q:今回ご相談をご利用いただいた結果、いかがでしょうか?
A:とても満足
Q:よろしければQ4のお答えの理由を教えてください。
A:お金に関する知識をとても幅広く持たれているので、いろんな角度からお金のやりくりについて相談することができ、知らなかった事も沢山知ることができて良かったです。
Q:これから相談する方に向けてよろしければアドバイスを!
A:どんなことにもしっかり答えてくださり、とても信頼しています。今回、家を建てるタイミングで相談し、夫婦でお金について深く考えるいいきっかけにもなりました。

N.T様
N.T様東京都在住(ご相談テーマ:生活設計)

Q:これまでFPに相談したことはありますか?
A:はい
Q:これまでにキャッシュフロー表をご自身で作成されたことはありますか?
A:いいえ
Q:今回ご相談をご利用いただいた結果、いかがでしょうか?
A:満足
Q:よろしければQ4のお答えの理由を教えてください。
A:・自分の消費感覚に問題ないことがわかったこと(今のお金の使い方でOKということ)
・どんな運用にいくら回せるか、安定した老後を実現するための年間貯蓄金額など、具体的な目標設定ができたこと
・生活設計書という客観的データをもって家計を夫と共有できたこと
・サービス面では、面談後のフォロー期間があり、メールや電話で些細なことでも回答いただけたのが良かったです。
Q:これから相談する方に向けてよろしければアドバイスを。
面談だけでは時間が足りません。何をゴールとするかを明確にしておくと時間の無駄がないと思います。

E.N様
E.N様愛媛県松山市在住(ご相談テーマ:生活設計)

Q:これまでFPに相談したことはありますか?
A:ない
Q:これまでにキャッシュフロー表をご自身で作成されたことはありますか?
A:ない。(作ろうとして挫折)
Q:今回ご相談をご利用いただいた結果、いかがでしょうか?
A:とても満足
Q:よろしければQ4のお答えの理由を教えてください。
A:かなり細かいところまで試算していただくことができ、お金の不安が減ったのがとてもよかったです!
Q:これから相談する方に向けてよろしければアドバイスを。
A:お金に対して漠然とした不安を持っている人は一度ご相談してみるといいと思います!

M.N様
M.N様愛媛県松山市在住(ご相談テーマ:住宅ローン)

Q:これまでFPに相談したことはありますか?
A:ありません。
Q:これまでにキャッシュフロー表をご自身で作成されたことはありますか?
A:ありません。
Q:今回ご相談をご利用いただいた結果、いかがでしょうか?
A:とても満足
Q:よろしければQ4のお答えの理由を教えてください。
A:相談も幅広く対応してくれ、アフターサービスもあるので助かる。
Q:これから相談する方に向けてよろしければアドバイスを。
A:大きな買い物やお金が心配になったら、恥ずかしがらず、FPに整理整頓、見える化をしてもらい、見直し方法を教えてもらうとよいと思う。それにより、選択肢や時間、知識も増えると思う。

C.K様
C.K様愛媛県松山市在住(ご相談テーマ:生活設計)

Q:これまでFPに相談したことはありますか?
A:今回はじめて相談した
Q:これまでにキャッシュフロー表をご自身で作成されたことはありますか?
A:ない
Q:今回ご相談をご利用いただいた結果、いかがでしょうか?
A:とても満足
Q:よろしければQ4のお答えの理由を教えてください。
A:具体的に家計のためにできることに気づいた.
Q:これから相談する方に向けてよろしければアドバイスを。
A:プロにたよるのも大切!!

T.H様
T.H様福岡県在住(ご相談テーマ:生活設計)

Q:これまでFPに相談したことはありますか?
A:無し
Q:これまでにキャッシュフロー表をご自身で作成されたことはありますか?
A:無し
Q:今回ご相談をご利用いただいた結果、いかがでしょうか?
A:とても満足
Q:よろしければQ4のお答えの理由を教えてください。
A:将来の不安に備えて、専門家にアドレスを!
Q:これから相談する方に向けてよろしければアドバイスを。
A:FIWAって知ってますか。独立系ファイナンシャルプランナーいいですよ!

C.N様
C.N様愛媛県南予地方在住(ご相談テーマ:繰り上げ返済)

Q:これまでFPに相談したことはありますか?
A:あり
Q:これまでにキャッシュフロー表をご自身で作成されたことはありますか?
A:なし
Q:今回ご相談をご利用いただいた結果、いかがでしょうか?
A:とても満足
Q:よろしければQ4のお答えの理由を教えてください。
A:漠然とした不安があったが色々なシュミレーションをしていただきこれから何をしていけばいいのかが明確になった。

家計のやりくり

やりくり目標、やりくり方法、お金の管理方法、家計の見直しなど

住宅ローン

フラット35、銀行ローン、財形融資、つなぎ融資、返済方法、金利タイプ、諸費用等

団体信用生命保険

保障の考え方、見極めのつぼなど

住まいの保険

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生命保険

終身保険、定期保険、医療保険、ガン保険など

自動車保険

必要な補償を削らない任意保険見直しのつぼ

教育資金

学資保険、ジュニアNISA、おけいこ費用、児童手当、受験費用、仕送りなど

投資信託

つみたてNISA、iDeCo、企業型確定拠出年金、インデックスファンド、アクティブファンドなど

退職金

年金形式、一時金形式など

年金

繰り上げ受給、繰り下げ受給、働きながら受け取る年金など

ふるさと納税

損しない組み入れ方法など

カードローン

ローンの見直し、随時返済、家計再生など

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