個々のライフプランを実現し、豊かな未来を創るサポートを提供
2025年4月1日よりFPオフィスツクル は、新たにファイナンシャルトレーニングサービスを開始いたします。
本サービスは、個人が自らのライフプランを明確にし、それを実現するための家計管理・資金管理スキルを身につけることを目的としています。
背景
日本は現在、少子高齢化や地域格差の拡大、家選びの基準の変化など、多くの社会的変化に直面しています。
特に、老後生活への備えの重要性が高まり、資産形成や生活設計の知識が求められています。
しかし、情報が溢れる現代において、知識を得るだけでは実生活に活かすことは難しいのが現状です。
当サービスでは、ライフプランを具体的に実現できる環境を提供し、資産形成・管理のスキルを習得するためのトレーニングを行うことで、持続可能な豊かな生活をサポートします。
サービスの特徴
本サービスは、以下の4つの柱で構成されています。
| ライフプランニング支援 | ファイナンシャルプラン（資金計画）の立案支援 | ファイナンシャルプラン（資金計画）の実行支援 | ファイナンシャルプラン（資金計画）の定期的な見直し |
| ・ライフプランのヒアリング ・ライフプラン上の目標の明確化と確認 | ・ファイナンス状況の確認と分析・評価・戦略 ・ライフイベントの洗い出し ・リスクの洗い出し ・年金見込額の確認 ・住宅計画・資産形成計画・リタイアメント計画の評価 ・住宅ローン借入額の評価 | ・税制・社会保険制度の活用 ・投資方針書の作成 ・住宅ローン・団信の比較検討 ・保険商品の比較検討 ・年金受給時期の比較検討 ・退職金の受取り方法の比較検討 ・生活費予算の策定 ・貯蓄のしくみ化 | ・資金計画の進捗確認 ・定期的なフォローアップとプランの見直し ・継続的なトレーニングによるスキル向上 |
対象者
本サービスは以下のような方におすすめです。
- 20代〜40代の会社員・自営業者：お金の困りごとを解決し、将来にそなえて資産形成の環境を整えたい方
- 40代〜50代の方：ライフプランの見直しや資産形成の見直しをしたい方
- お金の知識を深めたい方：資産運用に関心があり、リスク管理を学びたい方、継続的に学びながら実践し、より良いお金の使い方を身につけたい方
提供価値
本サービスは、お金を単なる「損得」のためではなく、「一生のあそびの時間を生み出せるもの」として活用するための環境を提供します。
お金の知識を身につけるだけでなく、それを実生活に活かして、ライフプランを実現することを目指します。
お問い合わせ
詳細情報や取材のご依頼については、お気軽にお問い合わせください。
これまで提供していましたスポットでのコンサルテーションサービスは廃止させていただきます。
説明会のご予約は3／1から可能です。
サービスページはこちらです。
