ごあいさつ | FPオフィスツクル愛媛県松山市

当サイトへのご訪問ありがとうございます。

教育費から保険、住宅、資産形成、キャリア、相続まで
ライフプランと照らし合わせながら
幅広い視点で家計を診る家計の総合医。

ライフワークは金融教育。
ライフプランシミュレーションで課題を整理し、
望まない資金流出を避け、
合理的な資産配置にもとづき生涯可処分所得を増やしながら
望ましい未来をつくるお手伝いをしています。

お金を上手に活用して生きる力を養っていくためには、

小さく失敗できる環境が大切です。

「ちょっと普通じゃないかも」
そんなあなただから応援したい。
ライフプランにもとづき自立を重視、
あなたの多様な選択をサポートさせていただきます。

2005年　証券外務員Ⅱ種、学芸員資格取得
2018年　住宅ローンアドバイザー資格取得
2019年　消費生活相談員、消費生活アドバイザー資格取得
2020年　CFP資格取得（全6科目一括合格）
2022年　両立支援コーディネーター　取得

子どもを出産後、人生について深く考えるようになりました。
これには、第一子の妊娠を目標とし、子どもの時からずっと共存してきた病気を乗り越えたという経験が大きかったように思います。

わたしが子どもを産み、育てる中で抱いたのは、自分の子どもたちによりよい未来をつないでいきたいという想い、
そして自分らしく生きたいという想いでした。

証券会社や保険会社での勤務経験、すでに取得していたＦＰ資格取得で得た知識を活かしながら、
専業主婦として日々の家事・育児に奮闘しながら自分らしい暮らしを実現するファイナンシャルプランニングを模索しますが、
大きな壁にぶつかりました。

金融商品や保険商品、住宅ローンを選択する前に、自分や家族にとって本当に望ましい選択肢について安心して考えられる環境がなかったのです。

そこで、わたしは夫の転勤がなくなったことを機会に金融商品等を売らない教育的な視点でアドバイスを行うＦＰとして活動をはじめ、開業することとなりました。

金融商品や住宅ローン、保険商品の販売には一切携わらず、
安心してご自身のライフプランにもとづくお金の使い方、商品の選び方をじっくり考えられる環境を提供する事務所です。

開業当初は、士業と両立したり金融商品等の販売をしないＦＰなんて続かない、と多くの方から厳しい言葉をいただきましたが、
お陰様で開業5年目を迎え、さまざまメディアでも金融商品等の販売に携わらないアドバイザーとしての情報発信の機会をいただいています。

コンサルテーションではライフプランシミュレーションで課題を整理し、
公的年金・企業年金を土台とし合理的な資産配置で生涯可処分所得をふやしながら
望ましい未来をつくっていくお手伝いをさせていただいております。

もしかしたら「普通」ではないのかもしれない、ご自身のかなえたいキャリアプラン、ライフデザイン、ライフプラン、夢などがある方へのアドバイスを得意としています。

プライベートでは温泉に行くのが好きです。
でも熱いお湯はニガテ。ぬるい温泉専門です。

（敬称略）愛媛新聞オンライン、あいテレビ「Nスタえひめ」、主婦の友社「ComeHomeWeb!」等

幻冬舎ゴールドオンライン、マネーフォワードMONEYPLUS、SasukeFinancialLabコのほけん、LIMO＆Finance、講談社マネー現代、みずほ銀行、チューリッヒ生命保険、FamilyLifeService、などオンラインメディアにて多数

J-FLEC（金融経済推進機構）、投資信託協会、日本証券業協会、松山大学、愛媛県、栃木県、NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会、伊予銀行等　自治体や学校、団体・企業様において多数