ライフプランにもとづき、公的年金・企業年金を土台とした合理的な資産配置で
生涯可処分所得をふやしながら
望ましい未来をつくっていくお手伝いをさせていただいています。
よくいただくご相談は以下のとおりです。
・住宅取得に関するご相談
・老後生活設計に関するご相談（年金・退職金を中心に）
これらにひもづき、以下の内容についてもよくご相談をいただいております。
・教育資金に関するご相談や
・保険の見直しに関するご相談
・iDeCo・NISA・企業型確定拠出年金・個人年金保険に関するご相談
スポットコンサルテーション
マイホーム取得や定年退職、キャリアチェンジ、教育費、つみたて投資、iDeCo、NISA、保険の見直しなど。
資金流出を最小限に抑え、資産形成の足を引っ張らない良質なアドバイスをワンタイムで提供します。
こんなご相談が得意です
- かなえたいキャリアプラン、ライフデザイン、ライフプラン、夢などがある方のファイナンシャルプランニング
- 定年退職を控えた方
- 住宅取得を控えた方
- 金融機関や保険会社、不動産会社やハウスメーカー等から受けた提案内容への合理的で公平なアドバイス
ご面談日時が確定しましたら、倫理規範および職業行為基準に署名したもの、個人情報の取り扱いについての文書、契約書を電子メールにてご案内させていただきます。
ご確認いただき、ご署名（オンライン）いただきましたら、問診票をご案内させていただきます。
原則、ご面談日の4日前までのご回答をお願いします。
ご相談内容に応じてご準備いただきたい資料等のご案内をさせていただきます。
ご面談日前日までのご準備をお願いいたします。
1回120分まで 22,000円（税込）※オンライン・オフィス面談共通
※リピーターのお客様は1時間11,000円からご予約いただけます。
迷われている方へ
こちらのQ&Aもご参照ください。
お申込み方法（スポットコンサルテーション）
スポットコンサルテーションをご希望の方は以下のフォームより必要事項をご入力の上、お申込みください。（日曜日を除き、5日目以降の日程よりご予約いただけます。）
お申し込み完了後、自動送信メール（autoreply ＠ form-mailer.jpより）が届きます。
その後、以下よりご連絡させていただきます。
info ＠ fplabo-happyfamily.com
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※メールフォームはフォームメーラーを利用しております。
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