顧問サービス
今やお金にまつわる情報はあふれており、気軽に得ることができます。
正しい情報とはどんなものなのでしょうか。
経済の中で、お金は血液に例えられます。
さまざまな考え方があろうかと思いますが、
正しい情報とは、信頼に足ることはもちろん「あなたが生きること」をスムーズにし、健やかな暮らしに導くものだと考えます。
複雑怪奇な住宅ローンも保険も投資信託も、
あなたのライフプランに照らしあわせれば、選ぶべきものは至ってシンプルです。
人生において大切なものはたくさんあります。
とはいえ、自分の生き方を考える時間を取らなければ、お金のもやもやを無くしたり、自分にとっての大切なものを見つけることは難しいのです。
当オフィスの顧問サービスでは、詳細なシミュレーションを活用しながら、あなたのこれからの人生の取捨選択をとことん一緒に考えます。
そろそろお金にもやもやする日々に、ピリオドを打ちませんか？
顧問サービス詳細
人生の節目には受けておきたい「お金の人間ドック」です。
期間中なら回数無制限でご利用いただけます。
◎リタイアメントプランニング
退職金の受け取り方法、個人年金・企業型確定拠出年金・企業年金・iDeCoの受け取り方法、公的年金の受取方法、定年退職前後の働き方、退職後の公的医療保険の選択、退職に伴う保険の見直し、退職に伴う家計の見直し、資産の取り崩し 等
◎マイホーム取得プランニング
住宅予算、自己資金額の診断、実質金利（総返済額）比較シミュレーション、団体信用生命保険の選択、火災・地震保険の選択、住宅取得時期の選択、住宅ローンの金利タイプの選択、住宅ローンの返済方法の選択、住宅ローン契約に伴う保険の見直し、住宅取得に伴う家計の見直し 等
◎(対象:すでに資産運用をされている方)資産運用プランニング(半年コースでのみ利用可能)
リスク許容度と生活設計にもとづく投資に振り分け可能な資金額の診断、必要最低利回りの診断、金融商品の選別・資産運用の見直し・自立した資産運用のサポート、iDeCo・NISA・個人年金の選択 等
住宅ローンの見直しや教育資金のパーソナルカスタマイズ、生命保険・損害保険の見直し、家族会議のサポートなども実情とご希望に応じて併せてご利用いただけます。
ご相談内容やご意向等と照らし合わせた上でのお申込みを推奨しております。
顧問サービス 3ヵ月コース 88,000円（税込）／半年コース 121,000円（税込）
スポットコンサルテーション
マイホーム取得や定年退職、キャリアチェンジ、教育費、つみたて投資、資産形成、保険の見直しなど。アドバイスをワンタイムで提供します。
当オフィスの顧問サービスの利用を検討されている方は、まずはこちらからご利用ください。
60分 11,000円（税込）※オンライン・オフィス面談共通
お申込み方法（スポットコンサルテーション）
スポットコンサルテーションをご希望の方は以下のフォームより必要事項をご入力の上、お申込みください。（5日目以降の日程よりご予約いただけます。）
※顧問サービスはこちらからはご予約いただけません。
お申し込み完了後、自動送信メール（autoreply ＠ form-mailer.jpより）が届きます。
その後、以下よりご連絡させていただきます。
info ＠ fplabo-happyfamily.com
万が一自動送信メールが届かない場合は、
ご入力いただいたメールアドレスに誤りがある可能性がございます。
ご確認ください。
※メールフォームはフォームメーラーを利用しております。
【メルマガ読者様限定】家計の健康診断サービス（オンライン／オフィス面談）
現在の家計は無理のないもの？簡易シミュレーションを行い、家計を診断します。
生涯生活設計の視点でみた今後の家計管理のポイントもアドバイスさせていただきます。
（現在ご提供をお休みしております。）
家計の健診結果シート、らくらく家計ブック
ご注意ください。
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