顧問サービス
当事者だけでは全体像の整理が難しいリタイアメントプランニングや住宅取得プランニングに伴走します。
暮らしのビタミンとなるお金のつかい方に主眼を置き、自ら見極める力を育む金融教育も行いながら、専門家としてのアドバイスを提供します。
顧問サービスで受けられるサポート
- リタイアメントプランニング（退職金の受け取り方法、個人年金・企業型確定拠出年金・企業年金・iDeCoの受け取り方法、公的年金の受取方法、定年退職前後の働き方、退職に伴う保険の見直し、退職に伴う家計の見直し 等）
- マイホーム取得プランニング（住宅予算、実質金利（総返済額）比較シミュレーション、団体信用生命保険の選択、火災・地震保険の選択、住宅取得時期の選択、住宅ローンの金利タイプの選択、住宅ローンの返済方法の選択、住宅ローン契約に伴う保険の見直し、住宅取得に伴う家計の見直し 等）
- 住宅ローン見直しプランニング（返済計画の診断、借り換え住宅ローンの選択、見直しに伴う保険の見直し、見直しに伴う家計の見直し 等）
- 資産形成プランニング（リスク許容度と生活設計にもとづく投資に振り分け可能な資金額の診断、経済の基礎知識、金融商品の基礎知識、資産運用の基礎知識、iDeCo・NISA・個人年金の選択 等）
- 教育資金のパーソナルカスタマイズ
- 生命保険・損害の見直しの同行
- 家族会議のサポート
※ご希望にあわせて組み合わせてご利用いただけます。
まずはスポットコンサルテーションからご利用ください。
ご相談内容やご意向等と照らし合わせ、サービス詳細についてお話しさせていただきます。
移行される場合、顧問サービスの料金からスポットコンサルテーション料金を差し引いてご請求させていただきます。
11,000円（税込）メニュー※オンライン・オフィス面談共通
１.スポットコンサルテーション 60分
マイホーム取得や定年退職、キャリアチェンジ、教育費、資産形成、保険の見直しなど あなたが今抱えるお金のもやもやを解消するアドバイスをワンタイムで提供します。
当オフィスの顧問サービスの利用を検討されている方は、まずはこちらからご利用ください。
顧問サービスに移行する場合は、割引させていただきます。
２.（ライフプランシミュレーション作成済みのリピーター様向け）スポットコンサルテーション 60分
お子様が生まれた、教育プランが変わった、住宅ローンの繰り上げ返済をしたい、収入が増減した、引っ越しすることになった、退職した など、暮らしに変化があった際はぜひお声かけ下さい。
あなたのライフプランシミュレーションと照らし合わせながら、さまざまなご相談にお受けします。
3.家計の健康診断サービス
現在の家計は無理のないもの？簡易シミュレーションを行い、家計を診断します。
生涯生活設計の視点でみた今後の家計管理のポイントもアドバイスさせていただきます。
事前の問診をご案内します。ご予約ください。
面談回数：60分1回
メルマガ読者様限定のメニューです。特別価格でご利用いただけます◎プラス、以下をプレゼント♪
家計の健診結果シート、らくらく家計ブック
いずれもオフィス面談かオンライン面談よりお選びいただけます。
ご注意ください。
オンラインでのご相談の場合、原則前払い制です。
お客様都合によるキャンセルの場合は、キャンセル料金が発生する場合がございますので、ご注意ください。
（キャンセルポリシー）
コンサルテーションご予約フォーム
コンサルテーションは完全予約制とさせていただきます。 ご希望日時を２つご指定ください。 折り返し当事務所からお返事させていただきます。
