顧問サービス

今やお金にまつわる情報はあふれており、気軽に得ることができます。
正しい情報とはどんなものなのでしょうか。

経済の中で、お金は血液に例えられます。
さまざまな考え方があろうかと思いますが、
正しい情報とは、信頼に足ることはもちろん「あなたが生きること」をスムーズにし、健やかな暮らしに導くものだと考えます。

そろそろお金にもやもやする日々に、ピリオドを打ちませんか?

マイホーム取得や定年退職、キャリアチェンジ、教育費、つみたて投資、iDeCo、NISA、保険の見直しなど。あなたにとって必要な、資産形成の足を引っ張らない良質なアドバイスをワンタイムで提供します。

ご面談日時が確定しましたら、倫理規範および職業行為基準に署名したもの、個人情報の取り扱いについての文書、契約書を電子メールにてご案内させていただきます。
ご確認いただき、ご署名(オンライン)いただきましたら、問診票をご案内させていただきます。原則、ご面談日の4日前までのご回答をお願いします。

ご相談内容に応じてご準備いただきたい資料等のご案内をさせていただきます。ご面談日前日までのご準備をお願いいたします。

ご利用後、顧問サービスに移行される場合はスポットコンサルテーション料金の分、割引させていただきます。


こちらのQ&Aもご参照ください。



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