わたしのこと、考えてくれてありがとう

これまでにお客様からかけていただいた言葉の中で、”アドバイザー冥利につきる”とわたしが最もうれしく感じた言葉です。

「今」や「これから」の暮らしにもやもやするのは、あなた自身のことを十分に考えられていないからではないでしょうか。

販売しないからこそ 適切なアセットロケーションを見出す技術を磨き続け、
あなたのお考えをベースとするからこそ 個人的な価値観によせることなく、
純粋にあなたを中心としたコンサルテーションを実現し、継続し、あなたの人生の答えをともに追求することができると考えています。

あなたを考え、あなたを知る時間 一緒にふやしてみませんか。

FPオフィスツクル代表 家計の総合医。ファイナンシャルプランナー 内田英子


顧問サービス

今やお金にまつわる情報はあふれており、気軽に得ることができます。
正しい情報とはどんなものなのでしょうか。

経済の中で、お金は血液に例えられます。
さまざまな考え方があろうかと思いますが、
正しい情報とは、「あなたが生きること」をスムーズにし、健やかな暮らしに導くものだと考えます。

そろそろお金にもやもやする日々に、ピリオドを打ちませんか?

リタイアメントプランニング

退職金の受け取り方法、個人年金・企業型確定拠出年金・企業年金・iDeCoの受け取り方法、公的年金の受取方法、定年退職前後の働き方、退職後の公的医療保険の選択、退職に伴う保険の見直し、退職に伴う家計の見直し、資産の取り崩し 等

マイホーム取得プランニング

住宅予算、実質金利(総返済額)比較シミュレーション、団体信用生命保険の選択、火災・地震保険の選択、住宅取得時期の選択、住宅ローンの金利タイプの選択、住宅ローンの返済方法の選択、住宅ローン契約に伴う保険の見直し、住宅取得に伴う家計の見直し 等

資産運用プランニング(半年コースでのみ利用可能)

リスク許容度と生活設計にもとづく投資に振り分け可能な資金額の診断、必要最低利回りの診断、金融商品の選別・資産運用の見直し・自立した資産運用のサポート、iDeCo・NISA・個人年金の選択 等

住宅ローンの見直しや教育資金のパーソナルカスタマイズ、生命保険・損害保険の見直し、家族会議のサポートなども実情とご希望に応じて併せてご利用いただけます。

まずはスポットコンサルテーションからご利用ください。ご相談内容やご意向等と照らし合わせた上で、ご利用を推奨しております
スポットコンサルテーションから移行される場合、顧問サービスの料金からスポットコンサルテーション料金を差し引いてご請求させていただきます。

マイホーム取得や定年退職、キャリアチェンジ、教育費、資産形成、保険の見直しなど あなたが今抱えるお金のもやもやを解消するアドバイスをワンタイムで提供します。
当オフィスの顧問サービスの利用を検討されている方は、まずはこちらからご利用ください。



※顧問サービスはこちらからはご予約いただけません。

※メールフォームはフォームメーラーを利用しております。

現在の家計は無理のないもの?簡易シミュレーションを行い、家計を診断します。
生涯生活設計の視点でみた今後の家計管理のポイントもアドバイスさせていただきます。

(現在ご提供をお休みしております。)

家計の健診結果シート、らくらく家計ブック


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