ご面談時間のご相談も柔軟に対応させていただいております。
あなたの大切な人生の時間を、
お金のことで悩んで費やすなんてもったいない！
さまざまな選択肢がある今、
あなたにとって最適な選択は
「みんなと一緒」とは限りません。
当オフィスでは家計の総合医として、
家計管理、生命保険、損害保険、住宅ローン、投資信託等
家計が直面するさまざまな選択を適切に導くサポートを
金融機関、保険会社から完全に独立して丁寧に行っております。
11,000円メニュー
※2023/6/1以降ご予約できます。
1.家計の健康診断サービス
現在の家計は無理のないもの？将来見込まれる年金額と希望の暮らしを照らし合わせながら今の家計の健康診断を行います。生涯生活設計の視点でみた今後の家計管理のポイントもわかります。
事前の問診をご案内します。まずはご予約ください。
面談回数：60分1回
以下をプレゼント♪
家計の健診結果シート、らくらく家計ブック
2.トクする住宅予算診断サービス
賃貸VS持ち家 現在お住まいの賃貸と今後想定される住まいの生涯コストを比較して、無理のないマイホーム予算の目安額を診断します。住宅ローンの借りすぎを避けるヒントを得ることができます。
事前の問診をご案内します。まずはご予約ください。
面談回数：60分1回
以下のいずれかをプレゼント♪
家づくりワークブック、住宅ローン選びチェックシート、ハウスメーカー等チェックシート、中古マンション購入時チェックシート
3.保障おまとめ分析サービス
現在あなたが加入中の保険を分析。健康保険等公的な保障を含め、今お持ちの保障をおまとめ、一覧にします。見直す際のポイントもわかります。
事前の問診をご案内します。まずはご予約ください。
面談回数：60分1回
以下をプレゼント♪
保障おまとめシート、わが家が備えたい保障がわかる！リスクマップシート
4.スポットコンサルテーション
気になる暮らしのお金のこと、なんでもお聞きください。お悩みを踏まえ、あなたが元気に暮らしていくために、今日からできるアクションがわかります。
5.（ライフプランシミュレーション作成済みのリピーター様向け）スポットコンサルテーション
お子様が生まれた、教育プランが変わった、住宅ローンの繰り上げ返済をしたい、収入が増減した、引っ越しすることになったなど、暮らしに変化があった際はぜひお声かけ下さい。
あなたのライフプランシミュレーションと照らし合わせながら、さまざまなご相談にお受けします。
いずれもオフィス面談かオンライン面談よりお選びいただけます。
顧問サービス
今あるお金のもやもやを根本からすっきり解消したい方向けのメニューです。詳しくはこちらをご覧ください。
ご注意ください。
オンラインでのご相談の場合、原則前払い制です。
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