顧問サービス詳細
人生の節目には受けておきたい「お金の人間ドック」です。
主にメインとなるご相談が以下の３つの場合について、顧問サービスにてより手厚く自立した実行支援をサポートさせていただきます。
期間中なら回数無制限でご利用いただけます。
◎リタイアメントプランニング
退職金の受け取り方法、個人年金・企業型確定拠出年金・企業年金・iDeCoの受け取り方法、NISAの活用方法、公的年金の受取方法、定年退職前後の働き方、退職後の公的医療保険の選択、退職に伴う保険の見直し、住宅ローンの繰り上げ返済、退職に伴う家計の見直し、資産の取り崩し 等
◎マイホーム取得プランニング
住宅予算、自己資金額の診断、実質金利（総返済額）比較シミュレーション、団体信用生命保険の選択、火災・地震保険の選択、住宅取得時期の選択、住宅ローンの金利タイプの選択、住宅ローンの返済方法の選択、住宅ローン契約に伴う保険の見直し、住宅取得に伴う家計の見直し 等
◎(対象:すでに資産運用をされている方)資産運用プランニング(半年コースでのみ利用可能)
必要最低利回りの診断、適切なアセットロケーションとリスク許容度を踏まえた資産運用の見直しと自立した資産運用のサポート 等
住宅ローンの見直しや教育資金のパーソナルカスタマイズ、iDeCo・NISAでのつみたて投資スタート支援、生命保険・損害保険の見直しなども実情とご希望に応じて併せてご利用いただけます。
顧問サービス 3ヵ月コース 88,000円（税込）／半年コース 121,000円（税込）
スポットコンサルテーションとの違いや顧問サービスの対象となる方については、Q&Aもご参照下さい。
顧問サービスご利用の流れ
スポットコンサルテーションをご利用のお客様のみご利用いただけます。
まずはスポットコンサルテーションをお申し込みください。
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お申し込みいただき、ご利用が確定しましたら、契約書をお渡しさせていただきます。
同意いただける場合、ご署名ください。
正式に契約を取り交わさせていただきます。
契約締結後、その後のスケジュール等をご相談させていただきます。
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ご提供いただきました資料や情報に基づき、家計の現状を確認させていただきます。
ライフプランシミュレーションを実施し、現状を出発点として異なる条件のもと未来を投影、結果を共有させていただきます。
投影された結果を踏まえて課題を整理し、課題解決のための助言や改善案のご提案を惜しまずさせていただきます。
各種診断は、公的年金・企業年金を土台とし、生涯可処分所得をふやす合理的な資金配分にもとづき行っています。
正しい考え方や情報の見極め方を身につけ、最終的にご自身でマネープランや投資方針書を作成し、実行できることを目標として、コンサルテーションを進めさせていただきます。
資産運用のアドバイスにおいては、ポートフォリオを組む場合の合理的な考え方等、ご自身で投資方針を決定し実行できるように、丁寧に説明、アドバイスをいたしますが、具体的な商品を推奨することはできません。
オリジナルのワークシート等も活用しながら、初心者の方にもわかりやすく丁寧に、必要な知識、情報等をご説明、お伝えいたします。
追加料金は発生しませんのでご安心ください。
必要に応じて、税理士、司法書士、弁護士等の専門家をご紹介します。
（紹介料は無料です。紹介によるキックバックなども受け取りません。その後の相談費用等は当事者同士でご相談ください）
