人生の節目には受けておきたい「お金の人間ドック」です。
主にメインとなるご相談が以下の3つの場合について、顧問サービスにてより手厚く自立した実行支援をサポートさせていただきます。
期間中なら回数無制限でご利用いただけます。

リタイアメントプランニング

退職金の受け取り方法、個人年金・企業型確定拠出年金・企業年金・iDeCoの受け取り方法、NISAの活用方法、公的年金の受取方法、定年退職前後の働き方、退職後の公的医療保険の選択、退職に伴う保険の見直し、住宅ローンの繰り上げ返済、退職に伴う家計の見直し、資産の取り崩し 等

マイホーム取得プランニング

住宅予算、自己資金額の診断、実質金利(総返済額)比較シミュレーション、団体信用生命保険の選択、火災・地震保険の選択、住宅取得時期の選択、住宅ローンの金利タイプの選択、住宅ローンの返済方法の選択、住宅ローン契約に伴う保険の見直し、住宅取得に伴う家計の見直し 等

◎(対象:すでに資産運用をされている方)資産運用プランニング(半年コースでのみ利用可能)

必要最低利回りの診断、適切なアセットロケーションとリスク許容度を踏まえた資産運用の見直しと自立した資産運用のサポート 等

住宅ローンの見直しや教育資金のパーソナルカスタマイズ、iDeCo・NISAでのつみたて投資スタート支援、生命保険・損害保険の見直しなども実情とご希望に応じて併せてご利用いただけます。


まずは、ご予約フォームよりご希望日をご提示ください。
※最短5日目以降よりご予約いただけます。(日曜日を除きます)

ご希望日を踏まえ、ご面談日をご相談させていただきます。
ご面談日時が確定しましたら、倫理規範および職業行為基準に署名したもの、個人情報の取り扱いについての文書を電子メールにてご案内させていただきます。
内容をご確認頂き、同意いただける場合ご署名ください。
初回のご面談予約を確定させていただきます。

初回ご面談日当日、1回目のコンサルテーションを実施させていただきます。
ご状況やもやもやをお聞かせください。
ご相談内容やご意向等を踏まえ、スポットコンサルテーションへの変更をおすすめさせていただいたり、顧問サービスのお引き受けをお断りさせていただくこともございます。
お引き受けさせていただく場合、契約書をお渡しさせていただきます。
同意いただける場合、ご署名ください。
正式に契約を取り交わさせていただきます。

契約締結後、その後のスケジュール等をご相談させていただきます。
(顧問サービスのご料金は、契約締結後、初回コンサルテーション日より3営業日以内のご入金をお願いしております。)

ご提供いただきました資料や情報に基づき、家計の現状を確認させていただきます。
ライフプランシミュレーションを実施し、現状を出発点として異なる条件のもと未来を投影、結果を共有させていただきます。